Задача:
Заказчик обратился с запросом на услугу внедрения CRM-системы на базе Битрикс24 для автоматизации работы менеджеров и их контроля, а также упрощения работы с клиентами.
О компании:
ООО «76Магадан» является официальным дистрибьютором Газпромнефти и имеет богатый опыт в торговле техникой и смазочными материалами. Компания активно работает с как с физическими, так и с юридическими лицами, обладая обширной сетью представителей и дилеров.
Этапы решения задачи:
Сотбит имеет компетенции внедрения CRM-системы на базе Битрикс24.
На основании запросов и пожеланий клиента было сформулировано техническое задание, которое включало следующие работы:
1. Внедрение CRM-системы: настройка структуры компании и распределение прав доступа в задачах для корректной обработки заказов менеджерами из разных филиалов
2. Настройка работы с клиентами: создание и редактирование карточек клиентов, ведение истории взаимодействий, сегментация клиентов по разным параметрам
3. Настройка работы с продажами: создание и редактирование сделок, перевод сделок на соответствующие этапы
4. Подключение электронных почтовых ящиков сотрудников к порталу и настройка отправки писем из CRM-системы
5. Подключение открытых линий для общения с клиентами через разные каналы, такие как телефон, электронная почта и т.д.
Решение
При внедрении CRM-системы особое внимание уделялось настройке прав доступа сотрудников и соблюдению юридических норм и требований. Это обусловлено тем, что ООО «76Магадан» активно взаимодействует как с физическими лицами, так и с юридическими субъектами, а также имеет разветвленную сеть представительств и дилеров.
В рамках настройки прав доступа была проработана и установлена иерархия доступа для различных категорий сотрудников.
Учитывая разнообразие типов клиентов и партнеров компании, были настроены специальные права доступа для работы с различными категориями контрагентов, что позволило оптимизировать процессы взаимодействия и обработки информации в CRM-системе.
Также важным аспектом при внедрении CRM-системы было учитывать юридические тонкости взаимоотношений с контрагентами, включая требования по обработке персональных данных, заключению договоров и учету финансовых транзакций.
Для оптимизации взаимодействия сотрудников было осуществлено подключение их электронных почтовых ящиков к порталу, что позволило создать единое централизованное окружение для обмена сообщениями и документами.
Это обеспечило удобство и доступность для сотрудников, так как они теперь могут получать и отправлять письма прямо из портала, не выходя из рабочего окружения CRM-системы.
В дополнение к этому были установлены открытые линии связи для обратной связи с клиентами. Это позволило установить прямой канал коммуникации с покупателями, что способствует повышению уровня обслуживания и удовлетворенности клиентов.
Открытые линии позволяют клиентам оперативно обращаться с вопросами, предложениями или проблемами, что в свою очередь позволяет компании быстро реагировать на потребности своих клиентов и улучшать качество предоставляемых услуг.
Резюме:
В результате нашей работы компания ООО «76Магадан» получила полностью автоматизированную систему управления клиентской базой и процессами продаж на базе Битрикс24, что позволяет эффективнее обарабывать заказы и оптимизировать работу.
